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全年進口家具515億元,英國市場的機會在哪里?

來源:美國今日家具    時間:2019-07-15   瀏覽量:   www.edhqs.co  轉到手機版查看 

英國家具行業研究協會(Furniture Industry Research Association,簡稱FIRA),在今年2月發布了英國家具行業年度統計報告。報告列舉了家具制造業的成本及貿易趨勢,為企業提供了決策基準。

   英國家具,海外家具

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  從2017年的數據可以看到,中國進口家具占比33%,是英國第一大家具進口國。僅從進口額來看,意大利重新成為英國第二大家具進口國,波蘭升至第三位,德國排名第四。2017年英國60.5%的家具出口到歐盟國家,而2018年對中國的出口額可能會下降25%。

  本文發布于美國今日家具,作者為張維怡 ;

  英國家具行業研究協會(Furniture Industry Research Association,簡稱FIRA),在今年2月發布了英國家具行業年度統計報告。報告列舉了家具制造業的成本及貿易趨勢,為企業提供了決策基準。

  本份統計涵蓋了英國國家經濟走勢、英國家具制造業結構以及與世界其他地區的貿易關系,還包含了定制家具、辦公家具和英國國內的其他家具子行業。以下是本份統計報告中的部分摘要:

  英國家具和家居行業概況

  英國的家具和家居行業涵蓋了設計、制造、零售以及維修等方面,比大多數人想象的都要大得多。

   2015~2018年英國家居用品平均每周網上銷售額

 

  2017年家具和家居制造業總產值為118.3億英鎊(約合1017億人民幣),同比上年增長4.8%。

  其中占比最大的是家具制造業,總產值87.6億英鎊。這一數據來自8489家公司的約120,000名員工。

   2014~2017年英國家具制造商營業額

 

  家具和家居行業更廣泛的定義包括了家具和家居產品的專業零售,但不包含一般零售,該行業共由5.2萬家注冊公司組成,提供了33.8萬個就業機會。

   2014~2017年英國家具制造從業人員數量

 

  信貸逐年上漲,英國人負債壓力山大?

  2008年以后,英國面向個人的無擔保貸款總額持續下降,在2012年跌至谷底,達到2071億英鎊,從那以后持續上漲,到2017年年底升至3211億英鎊(同比上漲10.3%)。

  貸款增長的部分原因是由于信用卡貸款(2016~2017年間增長了5.3%),2017年通過其他渠道發放的貸款比2016年增長了11.7%。

  2018年,無擔保貸款總額繼續增長,最新數據(截至2018年3月)顯示,未償還貸款總額為3276億英鎊,比上年同期2912億英鎊的未償還貸款增長了8.79%。

  除此之外,住房抵押貸款也在逐步上漲,從2016~2017年約增長了3.3%。到2017年年底,住房抵押貸款達到了13,660億英鎊。

  2018年的初步數據(截至2018年9月)顯示,住房抵押貸款總額達到了13,900億英鎊。

  新建住房增多,激發家具和家居業消費潛力

  雖然近些年英國新建住房數量在減少,但2016~2017年度同比2015~2016年度,實現了13.5%的大幅增長,共有23,780套新建住宅。

  事實上,2016~2017年度英國的新建住房創下了自2007~2008年度以來的新高。

  蘇西·拉德克利夫·哈特(Suzie Radcliffe Hart)是FIRA國際的技術經理,也是這篇報告的作者,她評論說:“這反映出近些年來英國政府所面臨的壓力,使其不得不加大力度開發經濟適用房。隨著新住房數量的增加以及房屋的翻新,在家具和家居用品上會增加大大小小的潛在額外消費支出。”

  2017年和2018年的初步調查顯示,威爾士(-12.1%)、英格蘭(-2.9%)以及愛爾蘭(-2.7%),各地的新建住房數量均大幅下降(蘇格蘭沒有相關數據)。

  任何新增住房都能顯著提高家具的銷售潛力,然而,新建住房的數量遠遠低于2008年金融危機之前的4年,當時的新建住房數量在22萬至23.5萬之間。

  然而,英國新建住房并不能反映房地產市場的交易數據——2016~2017年,英國4萬英鎊以上的房地產交易同比上年下降了0.9%。雖然2014~2016年非住宅交易仍舊保持相對活躍,但2016~2017年增速略有下降。總交易135萬筆,同比上年略有下降。

  2014~2017年,英國消費總額增長至1259億英鎊(增長8.1%),期間家具、家居用品以及日常維修支出增長了25.5%,2016~2017年同比增長7%。該項支出的增長超過所有其他競爭行業。

  2017年,英國家具和家居裝飾用品方面的消費支出接近175億英鎊,超過了家居用品領域所有其他支出,這比2014年增長了21%。2014~2016年的同比增長率分別為6.9%和4.8%。而2016~2017年的增長率更高,為7.9%。

  最新數據顯示家具和家居裝飾用品營業額在2018年繼續保持增長的勢頭,第一、第二季度居民消費支出比上年同期分別增長了8.5%和8.3%。

  廚房家具、床墊銷量持續增長

  2017年家具行業總產值87.6億英鎊,同比增長7.2%,2014~2017年總體增長14.9%。2014年家具制造業產值占英國制造業總產值的1.46%,2016年比例上升至1.6%,2017年該數值保持穩定。

  2017年,6254家家具制造企業雇傭了8.9萬名員工,平均而言,盡管家具制造占到了英國制造業總產值的1.6%,家具行業卻雇傭了英國制造業3.46%的員工,這相當于支付了制造業總工資的2.4%。

  與其他子行業不同,辦公和商用家具的營業額在2016至2017年間有所下降,從20.5億降至20.2億英鎊,降幅為1.27%。

  根據近些年的歷史數據,廚房家具行業的營業額在2008年達到了峰值,為17億英鎊;2011年跌至谷底,為11.5億英鎊。盡管在2014年營業額回升至17.3億英鎊,但在2015年又回落至16.8億英鎊。

  盡管如此,2016年和2017年的數據都顯示這只是短暫的低潮,廚房家具的營業額2016年達到了19.9億英鎊(同比上年增長19.1%),2017年達到了23.4億英鎊(同比上年增長17.7%)。增長超過了預期,但很難判斷這是否都歸功于市場因素。

   英國廚房家具2008~2017年營業額

 

  床墊行業繼續增長,2017年營業額達到8.5億英鎊。2014~2017年營業額增長28.4%,2010~2017年,營業額增長了68.8%,2017年營業額同比上年增長3.7%。該行業的公司數量也持續增長,2017年新增174家注冊公司,同比增長10.8%。

  蘇西說:“床墊行業的活躍可能要歸功于多方面的原因,‘盒裝床墊’的問世、諸如睡眠委員會(The Sleep Council)這樣組織開展的活動所造成的潛在影響,以及更換舊床墊信息的傳播,都促進了床墊行業營業額的增長。”

  其余的家具制造商都屬于“其他家具”的范疇,是家具行業四個子行業中最大的分支。

  2017年“其他家具”營業額達到了35.5億英鎊,同比2016年33.2億英鎊的營業額增長了7%。這一類別對英國家具制造業的整體數據有著重要影響,占其總產值的41%。因此,該子行業營業額的上漲使得整個英國家具行業回春。

  家具行業由小微企業主導,床墊等領域較多巨頭

  家具制造商繼續由小微企業主導,只有300家企業(占企業總數的5%)的營業額超過500萬英鎊,只有130家企業的營業額超過1000萬英鎊,這一數字同比上年略有下降。

  最新的數據(截至2018年10月)顯示英國家具行業共有6260家企業,去年同期共有6230家企業。

  盡管營業額在100萬至500萬,500萬至1000萬以及1000萬至5000萬英鎊的企業數量略有增加,但新增的大部分都是營業額不足100萬英鎊的企業。

   2014~2017年英國家具制造企業數量

 

  在這點上,尤其是在營業額較高區間內企業數量的增加,是由于企業自身營業額的增長,而不是因為新企業的加入。

  超過五分之四(82%)企業的營業額都低于100萬英鎊,其中營業額在10萬~25萬的公司所占比例最大(30.4%)。有55.7%的公司營業額不足25萬英鎊,在英國家具制造業仍然有相當大比例的小企業。

  在床墊行業、辦公和商用行業,小公司所占的比例比其他子行業要小(營業額不足100萬英鎊的企業占比分別是52.9%和66.9%)。相反的,在其他家具行業和廚房家具行業領域這一數值卻高得多,分別是85.9%和84.9%。

  床墊行業的大公司占比比其他三個子行業都要大,有23.5%的公司營業額超過了500萬英鎊,同比上年增長3%。

  相比之下,辦公和商用家具行業僅有9.9%的企業營業額超過了500萬英鎊,廚房家具有和其他家具行業分別有38%和31%的企業營業額超過500萬英鎊。

  中國進口家具占比33%,成英國第一大家具進口國

  2017年英國進口家具規模達到了60.1億英鎊(約合515億人民幣),2016年進口額為54億英鎊。因為英國脫歐所造成的不穩定性仍然存在,估計2018年可能會小幅下降,約為59億英鎊。

   2017年英國進口家具各國占比

 

  2017年,英國大部分的進口家具來自中國(19.8億英鎊),但中國進口家具所占的比例從2016年的35%降至2017年的33%。

  僅從進口額來看,意大利重新成為英國第二大家具進口國,波蘭升至第三位,德國排名第四。從占比來看,分別占到了英國家具進口額的10%、9.5%和9%,這三個國家的進口額約為5億英鎊。

  2017年英國對歐盟的家具進口總額為27.3億英鎊,同比上年增長10.6%(2016年進口額為24.6億英鎊)。2015年到2017年,進口額增長了23.8%(增長5.2億英鎊)。

  英國家具出口主要針對歐洲,對中國出口可能會下降25%

  近年來英國的家具出口持續增長,從2015年的8.9億英鎊增長至2017年的11.4億英鎊,2016年至2017年同比增長12%,略高于同期11.48%的進口增長率。

  出口額增長1.227億英鎊,明顯低于6.19億英鎊的進口額增長。預計2018年的出口總額將會達到12.1億英鎊,同比2017年增長6.3%。

   2017年英國出口到各國的家具占比

 

  2017年對愛爾蘭共和國的家具出口額為2.4億英鎊,同比2016年增長16%。2017年英國對德國和法國的家具出口并列第二,均占英國出口總額的9%。美國的家具出口額有所增長,達到了2010萬英鎊,占到了德國和法國總出口額的12.6%。

  與歐洲主要國家的貿易繼續成為家具出口的主要收入來源,2017年英國60.5%的家具是出口到歐盟國家的(總額為6.873億英鎊)。

  繼2014至2015年(出口額增長700萬英鎊,增長率60.9%)以及2015至2016年(出口額增長2060萬英鎊,增長率110%)對中國的出口額大幅增長之后,對中國的出口增長開始放緩,2017年,僅出口了4340萬英鎊的家具(同比上年增長了10.7%)。

  據估計,2018年對中國的出口額可能會下降25%。

  作者蘇西評論說:“最近有很多關于中國經濟增長可能放緩的報道,普遍認為這是由于中國市場與美國之間近期的交流導致的。但也受其他因素影響,如近年來從自中國以外的其他市場采購零部件和材料這類業務也在穩步增長。“

   英國出口到中國的家具總額

 

  對中國貿易逆差增至19.3億英鎊

  雖然貿易逆差繼續擴大,從47.1億擴大到48.7億英鎊,但增幅低于預期,僅為1.64億英鎊(+3.5%),初步數據顯示,到2018年底,貿易逆差可能會縮小到46.8億英鎊。

  盡管英國的家具出口表現較為強勁,但2017年對中國的貿易逆差增至19.3億英鎊(2016年為18.6億英鎊)。其次是對波蘭、意大利和德國的貿易逆差,按照英鎊計算,分別為5.6億,5.5億和4.4億。

  與前幾年一樣,家具貿易順差主要來自愛爾蘭共和國。盡管愛爾蘭共和國最近對英國的家具出口有所增加,但貿易順差從2016年的1.6億英鎊增加到2017年的1.9億英鎊,預測2018年這一數值可能還會增加,增長至到2億英鎊左右。

  除此之外,2017年英國從其他國家獲得的貿易順差要小得多:沙特阿拉伯為1090萬英鎊,俄羅斯為830萬英鎊,盡管這兩個市場的貿易順差都略有下降,分別下降了25萬英鎊和220萬英鎊。

  英國與美國的家具貿易逆差的增幅最大,從2016年的4150萬英鎊的貿易順差下滑到2017年的3388萬英鎊的貿易逆差。人們普遍認為近期關于貿易關稅的問題可能是造成這種變化的原因。

  對國際貿易變化,蘇西這樣認為:“近期有關貿易關稅的問題,以及美國國家特定監管條例的頻繁波動,可能對出口商造成了挑戰。”

  “這些數據對我們自身以及更廣泛的行業都很重要。在準備最新資料時,我對家具行業企業的韌性印象深刻,特別是在經歷了過去兩年的經濟挑戰和英國退出歐盟的不確定性。“蘇西總結道,“我們真正是一個全球產業的一部分,向世界各地出口產品。”

  該報告涵蓋了2014~2017年的數據,并包含了對2018年(2018年的一些數據還未公布)以及英國家具行業未來發展趨勢的預測。

  數據來自于英國的政府機構:如英國國家統計局、英國皇家稅務和海關總署(HMRC)、社區和地方政府,以及英國銀行。(*本文已標注來源和出處,版權歸原作者所有,如有侵權,請聯系我們)

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